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以下为本视频笔墨实录:

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咱们认为2021年产生牛股最多的法子,包括二级市集好多基金司理齐有很大的理解差的中枢点,即是锂电材料大批化。

为什么咱们讲大批化?咱们以为是一个材料鸿沟放量的问题,因为1TW的电板,用任何一种原材料来作念,齐需要大约200万吨。将来,鸿沟化制造一定是一个势必的趋势。

有东说念主会说大批化即是鸿沟化制造,因此在大批化制造进程中,行业的竞争壁垒会舍弃,因为居品质能在接近。化工公司作念大批化更有上风,是以将来齐会被大化工企业超过,而中国在这方面有上风。

但咱们中枢分析的是时间立异。大批化和大批品不通常,不是说居品的性能和形态通常了,时间立异住手了。大批商品是没只怕间立异的,铜、铝、铅、锌,不光居品的性能和形态是一致的,它们的制备工艺亦然一致的。制备工艺一致敬味着行业的资本弧线是扁平的,是以只可通过一体化去拼资源天赋,但资源天赋不是立异。是以大批化和大批品最大的区别即是,一个行业只怕间立异,一个行业没只怕间立异。

但市集相比难意会的是时间立异会带来什么。其实变化的只不外是时间立异的标的。时间立异的标的从正本的强调居品东说念主无我有、东说念主有我优,变换到强调制备工艺的不同。制备工艺的不团结定会带来资本弧线的不同,而这种资本弧线和制备工艺的远隔不是工艺A和工艺B之间的远隔,它们齐是化工品,化工品要贬责的即是吃什么和吐什么的问题。

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原材料带来的远隔在于我的工艺用了你用不了的原材料,或者你的原材料产生廉价或无价副居品、我的原材料不产生,或者我把副居品作念成原材料,远隔主要反馈在材料资本上。是以不要被光伏一体化或者什么东西一体化洗脑,一体化是莫得任何时间壁垒的,一体化即是内卷化,没只怕间立异的一体化一文不值。

真确的时间立异是化工工艺的时间立异。不是说非要作念这个才气有中枢的资本上风,而是通过工艺时间旅途立异带来的,在原材料方面所赢得的化工耦合的时间上风。

我以为这么说相对复杂,咱们来看两个行业的例子。第一个即是我认为2021年行业最大趋势的磷酸铁锂。其实铁锂的工艺时间旅途独特典型,诚然不同工艺之间是有区别的,然而居品的性能体现的是工艺立异带来的资本远隔。

咱们先把工艺旅途讲澄莹。传统的工艺旅途即是固相法加磷酸铁,这是中国东说念主用得最多的步履。咱们从吃什么和吐什么来看这几种工艺,几种工艺的原材料齐列不才面这张图里了。

最终吐什么意味着扩产难度。氨法的副居品是硫酸铵,钠法的副居品是硫酸钠,这两种工艺咫尺在中国事相比主流的,用这两种工艺制备的磷酸铁锂占到2020年中国磷酸铁锂总产量的80%。这两种步履齐需要一个中间体——磷酸铁。

另外两种步履,一个是液态的前端一步混杂,代表企业是德方纳米;一个是固态的前端一步混杂,代表企业是江西升华,对应即是富临精工。

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不同工艺制作出来的居品的性能会有一些轻捷远隔。第一个中枢主见是压实密度,这个主见决定了续航里程和低温性能,欧博娱乐开户4种工艺居品的压实密度差别是2.2g/cm3、2.4g/cm3、2.5g/cm3、2.7g/cm3。与压实密度正联系的低温性能差别是-20°C失活、-25°C失活、-25°C失活、-40°C失活。轮回寿命差别是 10000次、4000次、4000次、5000次。

因此举座来讲,德方纳米的工艺更适应作念储能,轮回寿命更好;而江西升华,就富临精工的工艺更适应作念车,特斯拉Model Y铁锂版的电板由它独供。

咱们以为更挫折的东西,是所谓的大批化居品带来的资本的远隔。其实磷酸铁锂的中枢资本,说白了就4项,磷、酸、铁、锂,但它不错分红材料资本、动力资本、环保资本来看。

第一,环保资本,对应扩产难度。扩产难度最大的即是德方纳米的硝酸法,它的副居品是氮氧化物和稀硝酸,如若处理不好,会爆炸。氨法和钠法的副居品是硫酸铵和硫酸钠,硫酸铵是化肥的种,硫酸钠处理起来可能更难少许,但齐需要运载消化半径。扩产难度最小的是草酸法,它的副居品是草酸钙,高温加热之后即是二氧化碳,就挥发了,相当于莫得任何清除的居品。

第二,动力资本。我以为几种工艺的动力资本将来会趋同,因为各人齐知说念找电低廉的所在去坐褥。

最自后看材料资本。草酸法的资本是最高的。咱们把铁源、磷源、锂源分开来看,铁源即是含铁和酸了,酸的远隔在哪?氨法和钠法齐是用磷酸和硫酸,而磷酸一铵和磷酸二铵是上千万吨的大批化工品。而草酸的产量很低,宇宙一年只消33万吨,供应链很祸患,是以会很贵。硝酸相关于磷酸和硫酸体系亦然小众品种,是以资本也相比高。

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先来看铁源部分的资本会不会发生变化。氨法和钠法需要用到的七水硫酸亚铁的价钱在涨,这东西曩昔是不要钱的,当今涨到300块钱一吨。是以铁源资本的角落变化对这两种工艺越来越不利。

硫酸的价钱也在涨,硫酸的价钱从之前的300块钱、500块钱涨到2021年800块钱、1000块钱。

然而草酸会有一个大的打破。2020年宇宙的草酸产量不到40万吨,第别称的丹化科技坐褥了8万吨,而华鲁恒升通过合成气的步履坐褥了20万吨,竣事了时间降本。

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是以从铁源和酸的角度讲,咱们以为跟着下流运用的增多和鸿沟效应,硝酸和草酸的资本齐会缩小;而氨法和钠法因为鸿沟的增多,铁元资本反而会增多,因此这几种工艺的样式后头会发生一个动态均衡的变化。

再来看磷源。农胺和工胺(农业,工业) 是必须配套坐褥的,是以真确缺的是工业级磷酸一铵,它的溢价会更多,而不是说磷矿溢价。2021年磷矿的价钱涨了一倍,而磷酸一铵的价钱才涨了70%,但你要知说念磷矿是从300块钱涨到600块钱,磷酸一铵是从3000块钱涨到5500块钱,咱们也要看全齐额,不行总看比率。

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是以其实磷化工的公司莫得任何中枢上风,我以为各人会接近的。诚然,就算有将走动作念酸的上风,也要有一个化工耦合的点。

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