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以下为本视频笔墨实录：
本期本体咱们认为2021年产生牛股最多的法子，包括二级市集好多基金司理齐有很大的理解差的中枢点，即是锂电材料大批化。
为什么咱们讲大批化？咱们以为是一个材料鸿沟放量的问题，因为1TW的电板，用任何一种原材料来作念，齐需要大约200万吨。将来，鸿沟化制造一定是一个势必的趋势。
有东说念主会说大批化即是鸿沟化制造，因此在大批化制造进程中，行业的竞争壁垒会舍弃，因为居品质能在接近。化工公司作念大批化更有上风，是以将来齐会被大化工企业超过，而中国在这方面有上风。
但咱们中枢分析的是时间立异。大批化和大批品不通常，不是说居品的性能和形态通常了，时间立异住手了。大批商品是没只怕间立异的，铜、铝、铅、锌，不光居品的性能和形态是一致的，它们的制备工艺亦然一致的。制备工艺一致敬味着行业的资本弧线是扁平的，是以只可通过一体化去拼资源天赋，但资源天赋不是立异。是以大批化和大批品最大的区别即是，一个行业只怕间立异，一个行业没只怕间立异。
但市集相比难意会的是时间立异会带来什么。其实变化的只不外是时间立异的标的。时间立异的标的从正本的强调居品东说念主无我有、东说念主有我优，变换到强调制备工艺的不同。制备工艺的不团结定会带来资本弧线的不同，而这种资本弧线和制备工艺的远隔不是工艺A和工艺B之间的远隔，它们齐是化工品，化工品要贬责的即是吃什么和吐什么的问题。
博彩竞猜原材料带来的远隔在于我的工艺用了你用不了的原材料，或者你的原材料产生廉价或无价副居品、我的原材料不产生，或者我把副居品作念成原材料，远隔主要反馈在材料资本上。是以不要被光伏一体化或者什么东西一体化洗脑，一体化是莫得任何时间壁垒的，一体化即是内卷化，没只怕间立异的一体化一文不值。
真确的时间立异是化工工艺的时间立异。不是说非要作念这个才气有中枢的资本上风，而是通过工艺时间旅途立异带来的，在原材料方面所赢得的化工耦合的时间上风。
我以为这么说相对复杂，咱们来看两个行业的例子。第一个即是我认为2021年行业最大趋势的磷酸铁锂。其实铁锂的工艺时间旅途独特典型，诚然不同工艺之间是有区别的，然而居品的性能体现的是工艺立异带来的资本远隔。
咱们先把工艺旅途讲澄莹。传统的工艺旅途即是固相法加磷酸铁，这是中国东说念主用得最多的步履。咱们从吃什么和吐什么来看这几种工艺，几种工艺的原材料齐列不才面这张图里了。
最终吐什么意味着扩产难度。氨法的副居品是硫酸铵，钠法的副居品是硫酸钠，这两种工艺咫尺在中国事相比主流的，用这两种工艺制备的磷酸铁锂占到2020年中国磷酸铁锂总产量的80%。这两种步履齐需要一个中间体——磷酸铁。
另外两种步履，一个是液态的前端一步混杂，代表企业是德方纳米；一个是固态的前端一步混杂，代表企业是江西升华，对应即是富临精工。
www.royalhorsessitehub.com不同工艺制作出来的居品的性能会有一些轻捷远隔。第一个中枢主见是压实密度，欧博娱乐开户这个主见决定了续航里程和低温性能，4种工艺居品的压实密度差别是2.2g/cm3、2.4g/cm3、2.5g/cm3、2.7g/cm3。与压实密度正联系的低温性能差别是-20°C失活、-25°C失活、-25°C失活、-40°C失活。轮回寿命差别是 10000次、4000次、4000次、5000次。
因此举座来讲，德方纳米的工艺更适应作念储能，轮回寿命更好；而江西升华，就富临精工的工艺更适应作念车，特斯拉Model Y铁锂版的电板由它独供。
咱们以为更挫折的东西，是所谓的大批化居品带来的资本的远隔。其实磷酸铁锂的中枢资本，说白了就4项，磷、酸、铁、锂，但它不错分红材料资本、动力资本、环保资本来看。
第一，环保资本，对应扩产难度。扩产难度最大的即是德方纳米的硝酸法，它的副居品是氮氧化物和稀硝酸，如若处理不好，会爆炸。氨法和钠法的副居品是硫酸铵和硫酸钠，硫酸铵是化肥的种，硫酸钠处理起来可能更难少许，但齐需要运载消化半径。扩产难度最小的是草酸法，它的副居品是草酸钙，高温加热之后即是二氧化碳，就挥发了，相当于莫得任何清除的居品。
第二，动力资本。我以为几种工艺的动力资本将来会趋同，因为各人齐知说念找电低廉的所在去坐褥。
最自后看材料资本。草酸法的资本是最高的。咱们把铁源、磷源、锂源分开来看，铁源即是含铁和酸了，酸的远隔在哪？氨法和钠法齐是用磷酸和硫酸，而磷酸一铵和磷酸二铵是上千万吨的大批化工品。而草酸的产量很低，宇宙一年只消33万吨，供应链很祸患，是以会很贵。硝酸相关于磷酸和硫酸体系亦然小众品种，是以资本也相比高。
奇妙先来看铁源部分的资本会不会发生变化。氨法和钠法需要用到的七水硫酸亚铁的价钱在涨，这东西曩昔是不要钱的，当今涨到300块钱一吨。是以铁源资本的角落变化对这两种工艺越来越不利。
硫酸的价钱也在涨，硫酸的价钱从之前的300块钱、500块钱涨到2021年800块钱、1000块钱。
然而草酸会有一个大的打破。2020年宇宙的草酸产量不到40万吨，第别称的丹化科技坐褥了8万吨，而华鲁恒升通过合成气的步履坐褥了20万吨，竣事了时间降本。
是以从铁源和酸的角度讲，咱们以为跟着下流运用的增多和鸿沟效应，硝酸和草酸的资本齐会缩小；而氨法和钠法因为鸿沟的增多，铁元资本反而会增多，因此这几种工艺的样式后头会发生一个动态均衡的变化。
再来看磷源。农胺和工胺（农业，工业） 是必须配套坐褥的，是以真确缺的是工业级磷酸一铵，它的溢价会更多，而不是说磷矿溢价。2021年磷矿的价钱涨了一倍，而磷酸一铵的价钱才涨了70%，但你要知说念磷矿是从300块钱涨到600块钱，磷酸一铵是从3000块钱涨到5500块钱，咱们也要看全齐额，不行总看比率。
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亚博龙虎斗是以其实磷化工的公司莫得任何中枢上风，我以为各人会接近的。诚然，就算有将走动作念酸的上风，也要有一个化工耦合的点。
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